由中银国际证券担任独家保荐人和主承销商的中国第一重型机械股份公司A股（以下简称“中国一重”）于2010年2月9日在上海证券交易所成功挂牌上市。中国一重本次公开发行20亿股，发行价格为5.7元/股，共募集资金114亿元，排名2009年IPO重启以来单位募集资金总量的第五位。

作为我国最大的重型机械制造企业，中国一重已成为全球最具竞争力的重型机械装备制造商之一。中银国际证券自2007年7月与中国一重签定承销协议以来，在中国银行总行领导以及黑龙江省各分支机构的鼎力支持下，充分协调各方关系，克服发行政策改变以及市场环境变化所带来的各种困难，在企业的重组改制，资产管理公司谈判，监管机构的沟通与材料审批等方面，较为圆满的完成了中国一重的发行上市工作，获得了发行人的好评。

2008年，国际金融危机对中国资本市场造成了一定的冲击，证券监管部门暂停了近一年的新股发行工作，直到2009年6月底重启IPO。中国一重的发行工作也因此被推迟。在09年8月该项目重启以后，中银国际证券在5个月内便成功完成了上市材料的准备及报批工作，充分体现出公司专业、高效的项目执行能力。

2010年1月以来，由于证券市场的大幅调整，导致多只上市新股跌破发行价，这给中国一重上市发行工作带来了严峻的考验。面对困难的市场环境，公司项目团队在路演组织和研究报告方面进行了精心筹备，拜访了北京、广州、深圳和上海的六十多家投资机构，积极向市场和投资者推介中国一重作为中国重型机械制造业领先品牌所蕴含的投资机遇，取得机构投资者的充份认同，并吸引了市场20余倍的网上超额认购以及近4倍的网下超额认购，成功完成募集工作。

值得一提的是，在定价过程中，中银国际证券充分考虑到市场整体估值水平下移的情况，为给投资者提供更多的安全边际，在已获超额认购的前提下主动下调发行价格，将发行价格确定为5.7元/股，低于发行价格区间上限5.80元/股。这是新股发行制度改革以来首次未以发行价格区间上限定价的形式。

中国一重的成功上市不仅体现了中银国际证券在执行国有大型、特大型企业重组、改制、上市方面的强大实力，以及在复杂市场形势下敢于突破常规，沉着应变的专业能力，也是中国银行开展综合经营、实现内部联动的成功案例。通过在该项目上的联动与业务合作，中国银行、中银国际证券的资本市场业务均获得发展，形成了企业、中国银行、中银国际证券多方共赢的良好局面。

中国一重的成功上市，为中银国际证券投行业务在2010年顺利开展打下了良好的基础。公司将以此为契机，继续总结经验、不断完善，在新的市场环境中，锐意进取，勇攀高峰，努力实现成为国内一流投资银行的发展目标，为中国资本市场的改革与发展贡献力量。